დეტექტივი ნიკ კურანი სექსუალურად მოტივირებული მკვლელობის საქმეს იძიებს. ეჭვი ეპარება მოკლული ეკატერინეს შეყვარებულს - მწერალს, შოკისმომგვრელი რომანების ავტორის, რომელმაც თავის ბოლო წიგნში დეტალურად აღწერა აბსოლუტურად მსგავსი დანაშაული. მაგრამ მომხიბვლელ, წარმოუდგენლად სექსუალურ მწერალს აქვს მამაკაცებთან მანიპულირების საოცარი უნარი, აღვიძებს მათში ერთ-ერთ ძირითად ინსტინქტს.
მოქმედება ხდება ლოს ანჯელესში, გამოგონილ სამყაროში, სადაც არა მარტო უმაღლესი ტექნოლოგიები, არამედ მაგიაც ბატონობს. ქალაქში ადამიანების გვერდით ცხოვრობენ ელფები და სხვა მაგიური არსებები. მთავარი გმირი პოლიციის განყოფილებაში მუშაობს, მას ევალება ისეთი საქმეების გამოძიება, რომელშიც მაგიური ძალებია გარეული.