Πέντε ιστορίες φαντασίας. Στην πρώτη, ο Μίκι Μάους είναι ένας μαθητευόμενος μάγος. Η δεύτερη είναι η ιστορία της εξέλιξης των ζώων. Η τρίτη είναι ένα κωμικό μπαλέτο. Η τέταρτη είναι η Νύχτα στο Φαλακρό Βουνό και η πέμπτη αναφέρεται στη μάχη καλού-κακού.
Η τρομοκρατική οργάνωση SPECTRE σκοπεύει να κλέψει το LECTER, μια εξελιγμένη συσκεύη αποκρυπτογράφησης, και να την παραδώσει στους Σοβιετικούς. Επιπρόσθετος στόχος της: Η εξόντωση του Τζέιμς Μποντ.
Μετά την ατυχή κατάληξη μιας φιλόδοξης εφεύρεσής του, ο ορφανός Λιούις, ένα 12χρονο αγόρι-θαύμα, ταξιδεύει στο μέλλον με μια μηχανή του χρόνου. Εκεί, θα γνωρίσει μια θεότρελη οικογένεια που θα του αλλάξει μια για πάντα τη ζωή!
Ένα Βρετανικό και ένα Σοβιετικό υποβρύχιο, αμφότερα εξοπλισμένα με πυρηνικές κεφαλές, εξαφανίζονται ως διά μαγείας. Οι μυστικές υπηρεσίες των δύο χωρών ανακαλύπτουν ότι κάποιος διαθέτει συσκευή ικανή να εντοπίζει τη ρότα των υποβρυχίων και στέλνουν στο Κάιρο τον Τζέιμς Μποντ και την πράκτορα ΧΧΧ, με σκοπό να βρουν την άκρη του νήματος.
Όταν ένα άγνωστης προέλευσης διαστημόπλοιο "καταπίνει" ένα αμερικανικό, η ανθρωπότητα βρίσκεται στα πρόθυρα Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο, οι Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες έχουν την υποψία ότι πίσω από την απαγωγή κρύβεται η οργάνωση SPECTRE και ο Τζέιμς Μποντ αναλαμβάνει την έρευνα.
Ο Μπλόφελντ απειλεί να σαμποτάρει βιολογικά τις προμήθειες τροφίμων για τον Τρίτο Κόσμο. Ο πράκτορας Τζέιμς Μποντ 007, βρίσκεται στην Ελβετία για να σταματήσει ξανά τα σχέδια του.
Ο Τζέιμς Μποντ βοηθά ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της KGB να δραπετεύσει από την Τσεχοσλοβακία. Σε αντάλλαγμα, ο στρατηγός Κοσκόφ εκμυστηρεύεται στις Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο η KGB σκοπεύει να εξοντώσει όλους τους Δυτικούς πράκτορες. Όμως, ο Κοσκόφ απαγάγεται από τους Σοβιετικούς και ο Τζέιμς Μποντ αναλαμβάνει να βρει τα ίχνη του.
Ο Σκαραμάνγκα είναι ο κορυφαίος πληρωμένος εκτελεστής σε όλο τον κόσμο, με το χρυσό του πιστόλι και τις επίσης χρυσές σφαίρες να αποτελούν το σήμα κατατεθέν της δράσης του. Τη μέρα λοιπόν που στα κεντρικά γραφεία της MI6 φτάνει μια χρυσή σφαίρα με το όνομα του Τζέιμς Μποντ χαραγμένο πάνω της, όλοι πιστεύουν πως εκείνος είναι ο επόμενος στόχος του. Όταν όμως ο Μποντ επισκεφθεί το απομονωμένο νησί του Σκαραμάνγκα, τα δεδομένα αλλάζουν. Ο θαυμασμός του επιβλητικού δολοφόνου προς το πρόσωπό του, η εξωτική καλλονή Αντρέα και ο μικροσκοπικός -αλλά θανατηφόρος- Νικ Νακ πείθουν τον Μποντ πως η συνωμοσία ίσως έχει άλλο στόχο: τη συσκευή που χαρίζει στον κάτοχό της τον έλεγχο της ηλιακής ενέργειας...
Ο Σνιφλς το ποντίκι, στην πρώτη του εμφάνιση σε καρτούν, πηγαίνει σε ένα φαρμακείο και μεθάει με ένα φάρμακο για το κρυολόγημα ενώ στη συνέχεια γίνεται φίλος με ένα ηλεκτρικό ξυράφι.
Ένα μικροτσίπ, ικανό να αχρηστεύσει όλα τα ηλεκτρονικά του πλανήτη, πέφτει στα χέρια των μυστικών υπηρεσιών και οδηγεί τον Τζέιμς Μποντ στον Μαξ Ζόριν. Ο 007 θα ανακαλύψει οτι πρόκειται για έναν μεγαλοεπιχειρηματία που σκοπεύει να καταστρέψει τη Σίλικον Βάλεϊ, για να κυριαρχήσει στην παγκόσμια αγορά υπολογιστών.