1981-ieji metai. Žiema Niujorke. Ir ne bet kokia, o pati pavojingiausia, nusikaltimais ir dramomis alsuojanti žiema. Į šį miestą atsikraustę emigrantai Abelis su žmona Ana bando jame išsilaikyti, sukurti verslą ir tvirta koja žengti pirmyn, tačiau ilgai netrukus jie suvokia, kad korupcija ir politika persipynęs Niujorkas nėra toks svetingas emigrantams ir tai padaryti jiems nebus taip paprasta.

Vidutinio amžiaus buhalteris Džonas Klarkas išgyvena krizę ir dažnai depresuoja. Viskas aplinkui jam kelią pasibjaurėtiną nuobodulį, kurį vienišius nusprendžia numalšinti... mokydamasis šokti. Vyras užsirašo nepaprastai žavios šokių instruktorės Paulinos, kurią dažnai paslapčia sekioja ir stebi pro langą, vedamas pamokas. Su kiekviena treniruotėse praleista valanda gyvenimu nusivylusiam Džonui šokis pradeda teikti nepsakomą džiaugsmą.