Мультипликационный фильм про бегемота, который так боялся прививок, что сбежал от доктора, а на следующий день заболел и попал в больницу.

История дружбы между маленьким деревенским мальчишкой и старым рыбаком. Сантьяго, сильный и гордый человек, он не может смириться с неумолимым течением времени, отнимающем физические силы. Уже много недель он возвращается с моря без улова. Наконец он принимает решение — уйти за добычей далеко-далеко в море и без улова не возвращаться. Только так старый рыбак может вернуть себе уверенность и самоуважение. Рано утром он прощается со своим маленьким другом, с родным берегом, который видит, возможно, в последний раз, и растворяется в темноте морских вод. И все же удача приходит к рыбаку. В его снасти попадается гигантская рыба. Двое суток в море продолжается их поединок, но рыба не сдается и тянет Сантьяго все дальше и дальше в море. Но старый рыбак убедил себя в том, что упорство и сила духа — это то, что принесет ему победу…

Биографический мультфильм о судьбе итальянского эмигранта. История несчастного юноши полна разрушенных надежд, воспоминаний. Сюжет — как пестрая мозаика — собран из обрезков домашнего видео, фотографий, звуковых дорожек, стенограмм из суда. В центре событий лежит воображаемая беседа между сыном и покойным отцом, история героя передается через ассоциативную игру слов. «Луна и сын» — обладатель «Оскара» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».