Интровертният Йоосеп е обект на жестоки шеги от страна на съучениците си, които са раздразнени от необщителното му поведение. Той среща подкрепа единствено от Каспар, с когото седят на един чин. В крайна сметка отношението към двете момчета минава всякакви граници на човешкото достойнство. След определено неприятен инцидент, Йоосеп и Каспар решават че е време да предприемат нещо. Разделено на седем части, действието на филма се развива в неназовано естонско средно училище. Това не е социологическо изследване на насилието сред подрастващите, а по-скоро универсална рефлексия на тъмните страни на човешката душа, често скрити под атрактивна външност.

Бианка е обикновена тийнейджърка, която обаче разбира, че и е лепнато име, което тя със сигурност не харесва. Това, което още повече я натъжава обаче е факта, че това е дело на нейните по-хубави и по-популярни приятелки. Сега я трябва да премахне от живота си всякакви пречки, които биха могли да я разсеят и, с цената на всичко, да докаже, че без значение колко си популярен, ти винаги ще бъдеш грозен в очите на някого. С всички сили тя се опитва да изчисти името си и да се докаже като една достойна тийнейджърка.