Etter at partneren hans blir brutalt myrdet av den beryktede leiemorderen Rogue, sverger FBI-agenten Jack Crawford å finne den unnvikende drapsmannen og personlig hevne partneren. Men Rogue viser seg å være umulig å finne, inntil han tre år senere kommer til overflaten i en blodig krig mellom den kinesiske gangsterbossen Chang og den japanske yakuza-lederen Shiro. Crawford ser sin sjanse til å få fatt i Rogue en gang for alle, og leder sitt team av spesialetterforskere hodestups inn i konflikten. Men Crawfords hevnlyst påvirker hans profesjonelle dømmekraft, og mens voldshandlingene blir stadig flere, kommer han til slutt ansikt til ansikt med erkefienden, bare for å oppdage at ingenting ved Rogue eller ved planen hans er helt som han har forestilt seg.

Den tidligere marinesoldaten Tim Kearney sitter inne på livstid, uten noen form for fremtidsutsikter. En dag mottar han et tilbud han ikke kan avslå: Den hardbarka detektiven Tad Gruzsa trenger noen til å utgi seg som den beryktede narkosjefen Bobby Z. Bobby Z skal nemlig inngå i en hemmelig byttehandel, slik at Gruzsas partner slipper ut av klørne på en ondsinnet narkobaron. Hva narkobaronen ikke vet, er at Bobby Z i virkeligheten er død