Trojica sovjetskih izaslanika, Iranoff, Buljanoff i Kopalski, stižu u Pariz kako bi prodali skupocjene dragulje da napune državnu blagajnu. Izbjegla ruska plemkinja Swana polaže, međutim, pravo na dragulje i preko svog zastupnika i ljubavnika Leona upozorava sovjetske izaslanike da će pokrenuti sudski spor za koji je svjesna da će ga vjerojatno izgubiti, ali koji će onemogućiti prodaju dragulja sljedeće dvije godine. Leon trojici boljševika pristupa prijateljski, otkriva im čari zapadnjačkog obilja i hedonizma, kojima se oni prepuštaju. Stoga sovjetske vlasti u Pariz šalju novu izaslanicu, strogu, krutu i odlučnu Ninu Jakušovu, da stvari dovede u red. Leon, međutim, uspije rastopiti Ninočkino srce...
Victor Pivert, razdragani francuski vlasnik tvornice, nađe se kao talac Slimanea, vođe arapskih pobunjenika. Oblači se u rabina dok pokušava izbjeći Slimaneove ljude i policiju koja sumnja da je Pivert ubojica. Pivert se na kraju predstavlja kao rabin Jacob, voljena osoba koja se vratila u Francusku u svoj prvi posjet nakon 30 godina provedenih u Sjedinjenim Državama.
Demotiviranom piscu Xavieru ukaže se prilika koja bi mu napokon mogla obrnuti lošu sreću, a on zna da ne smije zeznuti stvar.
Kad se Berliner Mieke (Jessica Boehrs) izjasni putem e-pošte Amerikancu Scottu (Scott Mechlowicz), on je odbacuje kao muškarca. Kad otkrije svoju pogrešku, pokušava ga kontaktirati, ali to je nemoguće. Čini se da je jedini način da je osvoji osvoji putovanje do Berlina (Njemačka) i to na putu, pratit će ga njegov prijatelj Cooper (Jacob Pitts) i blizanci Jenny (Michelle Trachtenberg) i Jamie (Travis Wester)
Amerikanac se nesvjesno uplete s vukodlacima koji su razvili serum omogućujući im da se preobraze kad god požele.