Harry Lockhart, simpatičan tip koji se bavi sitnim lopovlucima, igrom slučaja upadne na audiciji za holivudski detektivski film. Na audiciji Harry impresionira producente svojom ekspresivnom glumom te ga uzimaju za glavnu ulogu i šalju u Hollywood kako bi se uz pomoć privatnog detektiva Perryja što bolje pripremio za ulogu. Na jednom od hollywoodskih partyja Harry susreće svoju školsku ljubav Harmony, djevojku koja želi biti glumica te kojoj se Harry predstavlja kao detektiv. Ubrzo je Harmonyna sestra ubijena te Harmony moli Harryja da istraži sestrinu smrt.
Nakon što je riješio slučaj brutalnog Scorpia, Harry Callahan nađe se suočen s drugom vrstom kriminala, onom zaštićenom paravanom policijske značke. Zbog pravnih i tehničkih zavrzlama čovjek je oslobođen optužbi za ubojstvo, no uskoro je pronađen mrtav, zajedno sa svojim odvjetnikom, vozačem i tjelohraniteljem. Callahan i novi partner Early Smith (Felton Perry) počinju istraživati, ali ih u tome spriječi njihov šef, poručnik Neil Briggs (Hal Holbrook), čovjek kojeg Harry duboko prezire. Callahan i Smith, međutim, ne miruju, s obzirom na cijeli val krvavih ubojstava koji je zadesio San Francisco, a čija međusobna povezanost zapliće čvor sve do samog vrha policijske hijerarhije. Kada na njega pištolj potegne i sam šef, Harryju je jasno da su ovaj put ulozi mnogo veći.
Teksas, 1969. Lou Jean Poplin posjećuje svog supruga Clovisa u državnoj kaznionici. No, razlog njezinog posjeta nije samo odanost prema voljenom muškarcu. Lou Jean nagovori Clovisa da pobjegne kako bi zajedno oteli svog sinčića kojeg je država udomila u skrbničkoj obitelji. Clovisov bijeg prođe bez problema, ali se plan Poplinovih zakomplicira kad njihov automobil zaustavi mladi policajac Maxwell Slide. Dvoje bjegunaca otmu zbunjenog čuvara zakona i zajedno s njim krenu policijskim vozilom prema gradiću Sugarlandu gdje se nalazi njihovo dijete. Shvativši da je riječ o otmici, policija predvođena kapetanom Harlinom Tannerom odluči uhvatiti Lou Jean i Clovisa.
Poznati filmski redatelj Peter Swan (Liam Neeson) sa svojom ekipom igra neobičnu i prilično morbidnu igru 'Kolo smrti', u kojoj svaki sudionik bira 10 slavnih osoba za koje misli da bi mogle umrijeti prije kraja igre, a pobjednik je, naravno, onaj s najviše mrtvih na svom popisu. Međutim, ljudi sa Swanove liste počinju umirati u nerazjašnjivim okolnostima, a kada mu dodjele slučaj, Harry Callahan saznaje kako je i on na redateljevoj listi! Opasnosti na koje Harry vrlo brzo počinje nailaziti prečeste su, čak i za policajce.