Šalyje, kur sklando permainų nuotaika, detektyvas Augustinas ieško maištaujančio anarchisto fašistinėje Pietų Amerikos valstybėje. Taip pat jis įsimyli savo dukros baleto mokytoją. Meilės romanas virsta užuovėja nuo darbo ir nuo miglotos ateities nuojautos. Bet moteris, kuri atrodė, kaip prieglobstis nuo audros, pasirodo yra pati nesustabdoma audra ir neišvengiamos revoliucijos organizatorė. Doras detektyvas pakliuvęs į galios, intrigų ir aistrų pasaulį.
Maikas grįžta Kalėdų atostogų į savo gimtąjį miestelį su nauja drauge Elizabet. Ši naujiena taip sukrečia buvusią Maiko merginą Šelbę, jog ji tetrokšta vieno – kad Elizabet dingtų iš jų gyvenimo.