12살의 어느 날, 해성의 인생에서 갑자기 사라져버린 첫사랑, 나영. 12년 후, 나영은 뉴욕에서 작가의 꿈을 안고 살아가다 SNS를 통해 우연히 어린 시절 첫사랑 해성이 자신을 찾고 있었다는 사실을 알게 된다. 또 한 번의 12년 후, 인연의 끈을 붙잡기 위해 용기 내어 뉴욕을 찾은 해성. 수많은 만약의 순간들이 스쳐가며, 끊어질 듯 이어져온 감정들이 다시 교차하게 되는데...

20세기 초, 벨 에포크(the Belle Époque)의 나폴리에서는 극장과 영화관이 증가하고 있다. 위대한 코미디언 에두아르도 스카페타는 흥행왕이다. 성공은 그를 매우 부유한 사람으로 만들었다. 그의 태생에서 비롯한 겸손함으로, 그는 그의 희극과 나폴리 관객들의 가슴에서 풀치넬라를 대신할 펠리체 스키오시아모카의 가면과 캐릭터로 현장에 자신을 확고히 했다. 20세기 초 나폴리 출신의 위대한 코미디 배우이자 극작가인 에두아르도 스카페타에 관한 영화이다.

작가인 알도 브라이반티는 청년과 관계했다는 이유로 투옥된다. 한편으로 개미 연구가인 그에게, 개미는 함께해야 길을 잃지 않고, 모든 것을 나누며, 서로를 배신하지 않는 존재다.

1926년 다이쇼 말년, 미지의 미녀와의 만남을 거듭하던 극작가 마츠자키 순코는 사랑과 미움의 소용돌이에 끌려 농락당하면서, 현실이라고도, 저승이라고도 할 수 없는 꿈의 세계를 헤메게 된다. 이 영화에서 줄거리는 전혀 중요하지 않다. 공간을 채우는 것은 불꽃놀이 하듯이 흩어지는 꽃들, 꿈처럼 강물위를 떠가는 배, 병풍을 메운 기괴한 풍속화가 엮어낸 눈부신 이미지들이다. 장면 장면이 한 편의 회화 작품 혹은 설치 미술품 같은 작품이다.

19세기 말 영국, 잔인하고 비통한 퀸즈베리 후작은 막내 아들 보시가 아일랜드의 유명한 작가 오스카 와일드와 부적절한 관계를 맺고 있다고 믿고, 그의 명성을 망치고 몰락시킬 목적으로 후작과 지속적인 불화를 유지합니다…