1930년대, 재즈기타리스트 에밋 레이는 출중한 연주 실력으로 명성을 얻지만, 돈을 헤프게 쓰고, 한 여자와 사랑에 빠지는 것은 경력에 해가 된다며 오입질을 일삼는 바람둥이로 살고 있다. 게다가 쓰레기더미 속 쥐를 향해 총질을 하는 괴팍한 취미까지 가지고 있는데, 결정적으로 최고의 기타리스트 장고 라인하르트에 이어 언제나 2인자로 불린다. 그런 에밋 앞에 말 못하는 세탁부 헤이티가 나타난다. 허구의 재즈기타리스트 에밋 레이에 대한 이야기로, 우디 앨런은 페데리코 펠리니의 (1954)과 재즈음악에 대한 자신의 무한한 사랑을 담아냈다. 헤이티 역의 사만다 모튼은 마치 의 젤소미나를 보는 듯하다. 하지만 에밋의 마지막 행보는 역시 앨런답다. (2013년 부산 영화의 전당 - 우디 앨런 근작전)

뉴욕대학에서 음악공부를 하고 싶은 평범한 고등학생 에릭은 여름방학이 시작되자 어린 시절부터 함께 지낸 여자 친구 매기와 함께 유원지 식당에서 파트 타임으로 일을 하게 된다. 그곳에서 오하이오 주립 대학에 다니는 게이 대학생 로드를 알게되면서 로드와 에릭은 서서히 가까워지고 에릭은 점점 자신이 게이일지도 모른다고 생각하는데..

기자 리 사이먼은 16년 간의 결혼생활을 접고, 화려한 싱글의 자유를 만끽하며 유명 배우들을 쫓아다니며 마음껏 방탕한 생활을 누린다. 하지만 리의 전처 로빈은 느닷없는 이혼으로 우울증에 걸려 거의 폐인이 될 지경이다. 그녀는 리가 자신을 떠난 것을 인정하지 못하고 우울증 치료를 위해 집단 요양소 등을 전전한다. 심지어는 친구의 권유로 유명한 성형외과까지 찾아가 수술을 결심하지만 결국 전남편 때문에 수술하는 자신이 한심해 수수을 포기한다 성형외과에서 그녀는 유명 프로듀서인 토니를 만나고, 로빈의 인생은 전환점을 맞는다. 토니와 사랑에 빠진 로빈은 그를 만족시켜주기위해 노력하고, 토니와 행복한 나날을 보낸다. 반면 간신히 애인이자 편집장인 보니의 도움으로 소설을 쓰게 된 리. 신인배우 때문에 보니와의 동거를 청산하고 작가로서의 꿈도 접지만 여배우는 그를 배신한다. 더이상 가능성있는 소설가도, 매력적인 기자도 아닌 리는 시사회장에서 리포터로 성공해 유명인사가 된 로빈과 우연히 만난다.

12세 소녀 라일라는 온몸을 뒤덮기 시작한 털 때문에 정상적인 생활을 할 수 없다. 숲속으로 들어가 자유로운 야생의 삶을 살기도 하지만 독수공방의 고통까지 감내하기엔 역부족. 결국 밤에는 사랑을 나누고 아침이면 면도를 하는 편법으로 정상적인 남자와 짝짓기에 성공한다. 그러나 하필이면 털난 짐승을 경멸하고 학대하는 과학자일 줄이야. 우연히 면도하는 라일라의 모습을 목격한 남자, 마침 산 속에서 마주친 또다른 미개인 남자. 이제 사건은 복잡하게 꼬여만 가는데..

노우드(Norwood: 사이 리차드슨 분), 윌리(Willy: 딕 루드 분), 심스(Simms: 조 스트러머 분)라는 3명의 살인 청부업자가 어느날 한 임산부 벨마(Velma: 코트니 러브 분)를 납치한 후 은행을 털어 황폐한 마을로 도주한다. 벨디는 그 마을에서 떠나자고 제의하지 만 세 남자는 계속 술을 마시다가 마을의 갱과 싸우는 중에 우연히도 맥미혼이라는 사악한 무법자와 만나게 된다. 어느날 맥미혼의 농장에서 벌어지는 파티에 초청받은 세 남자는 분위기에 젖어 경솔하게 은행강도 일에 대해 발설, 일이 꼬이기 시작한다. 복수와 탐욕, 허욕들이 속출하고 몇몇 생존자들은 중요한 한 가지 일을 깨닫게 되는데.

마크 토바이어스는 모든 것을 가졌다. 직업, 집, 그리고 그의 사랑하는 아내 펄리스. 유일한 흠은 건강하지 못한 포르노 중독이다. 포르노 강박관념은 비디오 가게에서 바지를 내린 채 잡히자 더욱 악화되고, 결국 펄리스를 떠나게 만든다. 마크는 이제 감옥에서 나와, 아내를 되찾기 위해 포르노 중독자 후원회원 밥과 함께 로스앤젤레스를 여행하고, 다큐멘터리 영화 제작진들은 마크가 사랑과 힘, 끈기로 충분히 벗어날 수 있다는 것을 알게 된다.