Durante a Grande Depressão as vidas de um grupo heterogêneo de competidores se entrelaçam numa maratona de dança desumana e esgotante. Gloria é uma jovem mulher. Ela parece mais velha do que é e sente que sua vida não tem mais jeito, depois de ter sido enganada e traída muitas vezes no passado. Enquanto se recupera de uma tentativa de suicídio, tem a ideia fixa de que uma revista de cinema para Hollywood vai torná-la uma atriz. Robert é um morador de Hollywood desesperado tentando se tornar diretor. Robert e Gloria se encontram e decidem entrar na maratona de dança, uma das manias dos anos trinta. A dança esgotante cobra seu pedágio no espírito já enfraquecido da Gloria, e ela diz ao Robert que estaria melhor morta, que sua vida não tem mais jeito - o tempo todo agindo com crueldade e amargura, alienando as pessoas ao seu redor, tentando convencê-lo a atirar a deixando livre de sua miséria. Afinal de contas, eles atiram cavalos, não é mesmo?
Quando o guarda prisional e homem de família Vince Rizzo, vê um nome que lhe é familiar na lista de novos prisioneiros, descobre que pertence a um rapaz de quem foi pai mas abandonou há vinte anos. Agora casado e com uma nova família, Vince leva para casa o filho há muito perdido, Tony Nardella, sem dizer à família ou ao próprio Tony qem ele é. Segredos é o que não falta na família Rizzo, o que está a degradar a relação de Vince com a sua mulher Joyce. Mas esta pensa que o marido está a ter uma relação extra-conjugal, quando afinal o que ele anda a fazer é ter aulas de representação! A filha, Vivian é estudante universitária. Pelo menos, é o que os pais pensam! De facto, ela é stripper num clube nocturno de New Jersey e foi expulsa da escola. E o filho mais novo, Vinnie Jr. tem escondido o seu fetiche sexual de toda a gente…
Evan é um garoto de família desestruturada que sai de casa sem rumo e passa a integrar os T.R. (The Rejected), um grupo de punks que ocupa uma casa abandonada e vive basicamente de pequenos furtos. Alguns atos de vandalismo, porém, passam a incomodar profundamente a sociedade local, gerando cada vez mais violência de ambos os lados.
Addie e Louis, dois vizinhos viúvos, começam a dormir juntos platonicamente para aliviar a sua solidão, dando início a um verdadeiro romance.
Continuação do primeiro filme. A história é baseada fora de uma novela BL do mesmo nome. Trata-se de um mestre e servo que se transformam em algo menos profissional e mais pessoal. Shu Nian era uma criança órfã foi adotada pela família de Xie Yan para atuar como amigo de Xie Yan e servo. À medida que os anos passavam, os dois descobriram que sua estreita relação não mais vinha de um lugar platônico, mas tinha uma natureza mais romântica. O filme possui duas versões para o final: uma triste e outra feliz.