Divreiz šķīries komiķis no Ņujorkas, četrdesmitgadīgais Elvijs Singers pārdomā savas pēdējās attiecības ar topošo naktsklubu dziedātāju Eniju Holu. Tās ir izjukušas, neskatoties uz to, ka Elvijs, cītīgi ejot pie psihoanalītiķa piecpadsmit gadu garumā, ir daudz ieguldījis sava rakstura uzlabošanā un sevis izprašanā. Viņš saasināti uztver uzspēlēti pārgudrus cilvēkus, ir juties mazvērtīgāks, būdams ebrejs, un ir uzaudzis ģimenē, kur vecāki vienmēr par visu strīdas.
Džims ir vidusskolnieks, kurš spēlē basketbolu un aizraujas ar dienasgrāmatas rakstīšanu. Viņa sapnis ir kļūt par sporta zvaigzni. Taču draugu ietekmē viņš sāk aizrauties ar narkotikām un drīz nonāk bezpajumtnieku un noziedzības skarbajā pasaulē. Atpakaļceļš ir mokošs un grūts.