چین فو (جکی چان) خدمت کار مدرسه رزمی استاد لی تصادفاً با استاد پای چای چن (سیو تین ین) استاد پیر سبک مشت مار آشنا میشود و توسط او آموزش داده میشود.
«اژدها» (جکی چان) بعد از شکست دادن دانش آموزان دیگر در رقابت «رقص شیر»، از مدرسه رزمی بیرون فرستاده میشود، و تنها راه او برای بازگشت، پیدا کردن برادر گم شده اش است...
انبار تاریکی در استرالیا. یک گزارش گر زن (فیتس پاتریک) از جریان معامله‌ی مواد مخدر تعدادی قاچاقچی تصویر برداری می‌کند. قاچاقچیان شروع به تعقیب این گزارش گر می‌کنند و او به یک مجری برنامه‌های آشپزی تلوزیون به نام «جکی» (چان) پناه می‌برد...
دو سال پس از قتل پسر و پدرش، یك ضارب بازنشسته نقشه انتقام گیری را اجرا كرد: هدف: برادر خودش.
داستان فیلم در اواخر قرن نوزدهم اتفاق افتاده و مقاومت استاد افسانه‌ای هنرهای رزمی “وونگ فی هانگ” را در مقابل نیروهای خارجی به تصویر می‌کشد…
یک مامور اف بی آی و یک مامور دی آی ای وظیفه نابودی یکدیگر را دارند، اما متوجه می شوند که دشمن بزرگتری وجود دارد که...