Tohtori Henry Frankenstein haluaa rakentaa kuolleen miehen kehoa käyttäen oman kuvansa. Assistenttinsa Fritzin kanssa hän kaivaa vasta haudatun miehen ruumiin esiin ja varastaa sen. Havaittuaan, että kuolleen miehen pää ja aivot ovat pahoin vaurioituneet he päättävät varastaa aivot Tohtori Frankensteinin taannoiselta opettajalta Tohtori Waldmanilta. Fritz pudottaa kuitenkin lattialle lasipurkin, joka pitää sisällään ”hyvät aivot” ja päättää ottaa käyttöön ”huonot aivot”. Tohtori Frankensteinin ihmeellisen säteen avulla ruumis herätetään henkiin ukkosmyrskyn aikana ja Frankensteinin hirviö on syntynyt.

Amazonjoella fossiileja etsivä tutkimusretkikunta löytää esihistoriallisen hirviön legendaariselta Mustalta laguunilta. Tutkijat vangitsevat mystisen olennon, mutta se pääsee pakenemaan. Hirviö rakastuu ja palaa kidnappaamaan kauniin Kayn, joka on kihlautunut yhden retkikunnan tutkijan kanssa. (Owla)