Žmonės paprastai nepastebėdavo kuklaus vieno iš mafijos vadukų vairuotojo Franko Lukaso, tačiau kuomet jo bosas netikėtai miršta, tylus juodaodis vairuotojas pasinaudoja galimybe sukurti savo jėgos struktūrą. Savo amerikietišką svajonę. Besąlygiškai vadovaudamasis garbės kodeksu ir verslo etikos principais, Frankas pamažu perima į savo rankas narkotikų verslą. Jis pasiūlo rinkai kokybiškesnės produkcijos už žemesnę kainą. Išstumdamas iš žaidimo savo konkurentus. Detektyvas Ričis Robertsas dažnai dirba gatvėse ir puikiai jaučia miesto pulsą. Viena iš jo darbo sričių yra būtent prekyba narkotikais. Detektyvas iš karto pajaučia besikeičiančią situaciją, ir nors jam to niekas nepatvirtina, Robertsas ima įtarti, kad mieste atsirado naujas, visiškai nežinomas juodaodis mafiozas, besivadovaujantis kitokiais metodais nei buvo įprasta iki šiol.
1963 metai. Po dar vienų nesėkmingų santykių ponia Flaks su savo dviem dukterimis persikelia į Rytinę Amerikos pakrantę pradėti gyvenimo nuo pradžių. Šis gyvenimo žingsnis ir lengvabūdiški motinos santykiai su vyrais labai nepatinka vienuole ketinančiai tapti jos dukteriai Šarlot. Naujame mieste motina greitai užmezga santykius su vienišu prekybininku. Regis, niekas nepasikeitė, tačiau Šarlot netikėtai ir pati įsimyli vietinį vaikiną. Jaunylė duktė Keit dievina plaukimą, tačiau nelaimingo atsitikimo metu vos nenuskendo. Taip ateina metas, kai moterys išgyvena labai svarbius savo gyvenimo momentus...