Čārlijs ir policijas veterāns ar labvēlīgu raksturu, taču viņš sirgst ar personības dalīšanos. Ja Čārlijs laikā neiedzer zāles, viņš kļūst par Frenku, kas ir balamute un dzērājs. Čārlijam un Frenkam nav nekā kopīga, izņemot Airīnu, kurā abi ir iemīlējušies. Bet kuru no viņiem izvēlēsies kaprīzā skaistule?