Daniel elsker barna over alt på jord, og de er også svært glad i ham og hans sprø sans for humor og viltre påfunn. Men ekskona syns han er både uansvarlig og barnslig, og nekter ham foreldreretten til barna. Det å være forkledd som en robust barnepike, har en positiv innvirkning på ham, men hvor lenge kan han - bokstavelig talt - holde maska?
Tom Hanks spiller hovedrollen som Sam Baldwin, en enkemann som takket være knepene til den bekymrede sønnen blir motvillige deltaker i et radioshow. Han blir øyeblikkelig en kjempesuksess hos tusener av kvinnelige lyttere, som oversvømmer hans hjem i Seattle med trøstebrev. I mellomtiden er forfatteren Annie Reed (Meg Ryan), inspirert både av Sams historie og klassiske Hollywood-romanser, overbevist om at det er hennes skjebne å møte Sam. Det er bare to problemer: Annie er forlovet med en annen mann, og Sam er fortsatt ikke klar over at de er skapt for hverandre.
Når Rocky vender hjem fra sin siste triumf er alle pengene hans borte. Han er blitt lurt trill rundt av en skruppelløs økonomisk rådgiver. Som om ikke det var nok, tvinges han til å legge opp og forlate ringen sin for godt, på grunn av skadene han har pådratt seg. Rocky, konen Adrian (Talia Shire) og sønnen Rocky Jr. (Sage Stallone) flytter til en billigere leilighet i Sør-Philadelphia. Rocky må forholde seg till sønnens motvilje og den voksende bitterheten når Rocky begynner å trene den unge lovende bokseren Tommy Gunn (Tommy Morrison). Men når Tommy viser ham ryggen og offentligheten håner ham, skjønner Rocky att han må tilbake i ringen en siste gang.
Innbyggerne i Antonio Bay feirer at det er 100 år siden det lille fiskesamfunnet ble grunnlagt, men om natten siger en tung, mystisk tåke inn over byen og flere grusomme dødsfall finner sted.