В Токио животът на трима бездомници се променя завинаги, след като намират бебе-момиченце в боклука, в навечерието на Коледа. С настъпването на Новата година тримата забравени от обществото скитници се събират, за да разрешат загадката на изоставеното дете и съдбата на неговите родители. По пътя им се случват привидно несвързани събития, които ги принуждават да се изправят срещу призраците от собственото им минало, докато се научат да вървят към бъдещето заедно.

Наказато и Такахачи са отлични пилоти в състезания с коли по планински пътища. Един ден те си поставят предизвикателството да намерят най-добрите пилоти и да ги победят в битки. Но една нощ Наказато е изненадващо победен от стара Тойота Труено AE86 и решава да открие кой го е победил. Търсенето го отвежда до местния отбор Speedstars и синът на собственика на хранителен магазин Такуми, който е усъвършенствал шофьорските си умения, доставяйки тофу и буквално е създал ново дрифтинг изкуство. Такуми и Наказато се изправят отново един срещу друг, което повлича след себе си не едно рисковано надбягване в търсене на отговора кой е крайния победител.

На смъртното легло на дядо си, Сон Гоку обещава да намери господаря роши и и да събере на едно място седемте магически орбити. Само така ще успее да предотврати желанието на злия крал Пиколо да използва орбитите, за да завладее света. Затова Гоку трябва да ги намери преди Пиколо. Което ще е трудна задача, защото той притежава само една от орбитите…