Бывшая учительница начальных классов Орасия осуждена провести 30 лет в женской исправительной колонии. В заключении она ведет смиренный образ жизни, помогая другим женщинам осваивать навыки чтения и письма. Когда обнаружится истинный виновник преступления, Орасия выходит на свободу и отправляется на поиски своей семьи. Открывая мир заново, она лишь убеждается в его испорченности: коррупция и бандитизм захлестывают Филиппины. Благородная душа героини охвачена гневом и преисполнена желанием мести.

Молодой боксёр Марко Хан — так называемый копино, корейско-филиппинских кровей — всю жизнь прожил на Филиппинах и никогда не видел отца-корейца. Его мать тяжело больна, поэтому, пытаясь накопить на лечение, парень хватается за любые возможности заработка и разыскивает корейских родственников. Однажды на него выходят адвокаты, утверждающие, что его богатый папа наконец-то нашёл потерянную кровиночку и жаждет встречи. Марко летит в Корею, но уже в самолёте парня начинает запугивать странный тип, называющий себя его другом.

Были времена, когда Испания владела несколькими колониями в самых разных частях света, включая Филиппины. Могущественная империя расширяла свои владения, но наступило время, когда она начала терять свою мощь. Герои фильма — испанские солдаты, отправленные защищать одну из последних колоний былой империи на Филиппинах. О небольшом отряде забыли на родине, и солдатам пришлось отражать натиск врага в городке Балер на протяжении одиннадцати месяцев: с июля 1898-го по июнь 1899-го года.