Kurkkumätäepidemian iskettyä Kalliovuorilla sijaitsevaan Yhdysvaltain hallituksen sotilaslinnoitukseen Fort Humboldtiin vuonna 1870, lähettää hallitus linnakkeeseen rautateitse vaihtomiehistön sekä lääkärin. Junassa ovat mukana myös kuvernööri Fairchild ja tämän veljentytär. Väliasemalla junaan nousevat myös sheriffi Nathan Pierce sekä tämän pidättämä etsintäkuulutettu John Deakin. Matkalla kohti vuoristolinnaketta junassa alkaa tapahtua murhia, yksi toisensa jälkeen. Samalla kun junassa olevat viranomaiset suorittavat tutkimuksiaan, makustajien salaisuudet ja heidän matkan motiiviit alkavat selvitä pala palalta. Elokuva perustuu Alistair MacLeanin romaaniin, ja on myös tämän itsensä käsikirjoittama.

Draamatrilleri mystisestä muukalaisesta, joka majoittautuu perheeseen, jonka elämä on jo muutenkin täynnä ongelmia. Muukalainen houkuttelee perheen teini-ikäisen tyttären suhteeseen kanssaan ja voittaa nopeasti myös perheen pojan luottamuksen. Muukalaisen charmikkaan pinnan alle kätkeytyy kuitenkin vainoharhainen ja vaarallinen ihminen. Isäntäperheen elämä muuttuu pikkuhiljaa painajaismaiseksi taisteluksi hengissä säilymisestä...