Kesäloman ensimmäinen päivä. Vikkelä 14-vuotias Ruka Azumi osaa melkein lentää. Äkkiä näyttää siltä että kesästä tulee aivan surkea, kun valmentaja kieltää häntä osallistumasta käsipallojoukkueen harjoituksiin hölmön riidan takia. Rukan isä on töissä valtavassa merimaailmassa. Ruka tapaa siellä kaksi mystistä poikaa. Umi ja Sora ovat kasvaneet meressä dugongien kanssa, ja pystyvät hämmästyttäviin vedenalaisiin temppuihin. Ruka avaa sydämensä valaiden laululle, meren kutsulle ja mystisille pojille.

Keijut valmistautuvat suureen Syysjuhlaan täysikuun ja taianomaisen kuukiven avulla luodakseen keijupölyä, jota tarvitaan taikoihin. Mutta Helinä-keiju asettaa vahingossa vaaraan koko Keijupoukaman, ja hänen on lähdettävä salaiselle matkalle asian korjaamiseksi. Hän saa matkalla apua ystävältään, Tristanilta ja Lieskatulikärpäseltä. Kolmikko uhmaa kaikkia vaaroja, ja Helinä-keiju huomaa, että kaikkein suurin aarre on kuin onkin - ystävyys.

Nörtti Will Burton menee uuteen lukioon eikä hänellä ole aavistustakaan, mitä tuleman pitää. Pian hän kuuluu outoon rockbändiin, jolla on yksi suuri toive: bändi haluaa osallistua Bandslam -bändikilpailuun ja voittaa sen. Voivatko koulun hylkiöt voittaa? Tahtovatko bändin jäsenet oikeasti vain voittoa vai jotain muuta?

Ponit aloittavat jouluvalmistelut Ponyvillessa. Kaikilla on hauskaa, mutta Piparminttu-parka tuntuu olevan toisten tiellä.