مستر (فوكس) يهوى المغامرات يهوي مطاردة الدجاج والديوك الرومي وسرقتها. حينما يتم القبض عليه هو وزوجته في أثناء محاولته سرقة إحدى المزارع، يعد زوجته بأن يتوقف عن السرقة، ويبحث عن وظيفة أخرى. بعد عامين ينتقل هو وعائلته للإقامة بجوار شجرة بالقرب من منشأة يديرها المزارعون الأشرار (والتر وناثينال وفرانكلين). يحاول المزارعون التخلص من عائلة فوكس فيقرر التصدي لهم.
لا تترك أي لعبة وراءها. لم يتم لعب وودي وباز وبقية ألعاب آندي منذ سنوات. مع اقتراب آندي من الذهاب إلى الكلية ، تجد العصابة نفسها تركت عن طريق الخطأ في مركز رعاية نهارية شائن. يجب أن تتحد الألعاب معا للهروب والعودة إلى المنزل إلى آندي.
الفيلم يحكي عن أمير محب لموسيقى اسمه نافين قابل دكتور ومشعوذ الذي حوله إلى ضفدع. في محاولاته أن يصبح إنسان مرة ثانية قابل فتاة جميلة (وبطلة الفيلم) اسمها تيانا. ظنًا منه أنها أميرة، أقنعها بتقبيله ليتحول إلى أمير ولكن فشلت المحاولة وتحولت هي إلى ضفدع. وتجري أحداث الفيلم عن مغامرات الإثنين ومحاولتهما أن يصبحا بشراً من جديد.
لايدي الكلبة الذهبية تتعرف على كلب هجين يطلق على نفسه اسم "ترامب". ترامب ينتمي لأصل وضيع، ومن الواضح جدا أنه أتى من مكان فقير غير المكان الذي تقيم فيه لايدى. تقرر لايدي مرافقة ترامب في رحلته وتنقلاته من أجل الاستكشاف وتجربة شئ جديد، لتكتشف أنها كانت فكرة خاطئة تماما وتوقعهم في عديد من المشاكل؛ حيث لا يوجد أي كلب فوق القانون.
يقوم أحد الزواحف المجنحة باختطاف بيضة ديناصور، ولكن أثناء طيرانه تسقط منه عن طريق الخطأ. تجد عائلة من الليمور البيضة وتقوم برعايتها ورعاية الديناصور الذى يخرج منها، وتطلق عليه (الادار) وتقوم بتربيته كواحد من أفرادها. الادر يتولى حمايتهم لأنه يعتقد أنهم عائلته، حينما يهاجم أحد النيازك الأرض يحاول الادار وعائلته الهروب إلى مكان آخر خوفا من الدمارن فيتصادف مقابلة الادار لبقية الديناصورات لأول مرة.
تدور قصة الفيلم حول مقتل ابن القرش زعيم العصابة بالصدفة على يد رجال الصيد، فتستغل إحدى الأسماك ذلك وتدعي بقتله، فيترتب على ذلك تعقب أسماك القرش لها من أجل النيل منها، ولكن حب باقي الأسماك لها نتيجة كرههم لأسماك القرش يدفعهم لحمايتها.