تنتقل "روزماري" مع زوجها الممثل الطموح إلى شقة جديدة في بناية يكتنفها الغموض، ويتقرب إليهما عجوزان من الجيران ويعاملونهما بالود والحنان رغم شكوك الزوجة منهم، لتبدأ تحلم "روزماري" في نومها بأحلام غريبة وتسمع أصواتًا مخيفة ومزعجة، وعندما تشعر بأعراض الحمل، تخشى على جنينها وتزداد مخاوفها من اﻷجواء المحيطة.
تتعطش "كاثرين" للألعاب الخطرة ، وتتحدى شقيقها غير الشقيق "سيباستيان" ، لتفريغ ابنة مدير المدرسة قبل نهاية الصيف. إذا نجح ، فإن الجائزة هي فرصة للنوم كاثرين. ولكن إذا خسر ، ستطالب كاثرين بأغلى ممتلكاته.