Притежателите на дуплексна телефонна линия интериорната дизайнелка Джен Мороу и композитора Брад Алън никога не са се виждали, но много силно се мразят. Брад всяка вечер свири на многобройните си поклоннички една и съща мелодия, а Джен възмутена подслушва, докато един ден се оплаква в телефонната компания. Джен е ухажвана от милионера Джонатан Форбс, който по стечение на обстоятелствата е приятел и спонсор на Брад. Един ден той разказва на Брад за своята любима и за ненормалния тип, с който й се налага да дели една телефонна линия. Брад се досеща, че става дума за него. Описанието на неприветливата дама го заинтригува, а когато случайно среща Джен в ресторанта, познавайки гласът й, той решава, че си струва да се впусне в нова авантюра.

Уди Алън се впуска в необятния свят на джаза, като измисля биографията на Емет Рей /ШОН ПЕН/ - китарист, живял през 30-те години на миналия век и добър почти колкото легендарния Джанго Рейнхарт. Гениален на сцената, гаден в реалния живот - това е най-краткото описание на музиканта. Той е работил като сутеньор, харчи парите си за дрехи и коли, сменя жените като носни кърпички и има ужасно хоби - да стреля по плъхове на градското бунище. Но когато попада на Хати /САМАНТА МОРТЪН/,перачка, която е няма и не може да говори, но обича неговата музика, Емет веднага се влюбва в нея. Но това е за кратко. Той продължава да е непостоянен и я зарязва за да се ожени за по-перспективната писателка Бланш /УМА ТЪРМАН/, която е с доста свободни разбирания и му изневерява при първа възможност. Чак тогава той разбира, че не е трябвало да изостави Хати. Но вече е късно.

Джо Бауърс е глуповат млад мъж, който не блести с нищо, нито в училище, нито по-късно в работата си. Когато финансиран от правителството експеримент със замразяване на хора, в който Джо участва, се обърква зловещо, младежът се събужда от криогенен сън през далечната 2505 година. В този момент от човешката история, изненадващо за самия него, се оказва, че той е най-умният човек на планетата. Не че Джо е поумнял през годините прекарани в непробуден сън - просто останалите земни жители са изтъпяли сериозно.

Младият Макс отива на ергенското парти на своя най-добър приятел. Той е известен с буйния си нрав и страстта си към щурите купони. Така той за малко не проваля самото сватбено тържество, след като въвлича бъдещия младоженец в редица неприятности. Заради поведението си, поканата към него е оттеглена, а той започва да прави постъпки, за да се реабилитира пред младата двойка и да поправи стореното от него.

Това е историята на двамата бизнес партньори Стив /Уилям Мапотър - "Изгубени"/и Хари /Даниел Болдуин - "Роден на 4-ти юли"/, които са и най-добри приятели. И двамата изживяват кризата на средната възраст, и двамата имат финансови затруднения, защото общата им компания е пред фалит. Но тогава се случва нещо неочаквано, появява се изгодната сделка, с която успяват да променят не само финансовото си състояние, но и живота си като цяло.