מלחמת העולם השנייה. חייל גרמני נשלח לחקור האם הסתנן מרגל מטעם תנועות ההתנגדות לאחוזתו בהולנד של הקיסר וילם. במהלך החקירה מתאהב החייל ביהודייה צעירה, ומהרהר מחדש בעקרונות שאותם התחייב לשרת בצבא הנאצי.
דרמת פשע של ביל דיוק (הנזירות בלוז 2). הסרט מתרכז במלחמת הכנופיות של 1930 בהארלם, שהתרחשה סביב השליטה בהימורים. אחת הונהגה על ידי האסטרטג השחור, ה"סנדק" באמפי ג'ונסון (לורנס פישבורן, סיוט בקצה האופק), והשנייה על ידי חמום המוח חסר הרחמים דאץ' שולץ (טים רות', ספרות זולה). הצעת המשא ומתן שניתנת על ידי הבוס לאקי לוצ'יאנו (אנדי גארסיה, סידורים אחרונים בדנוור) אינה מצליחה להתממש, דם נשפך ובאמפי נכלא. בהמשך הוא יפגוש בסטפני "המלכה" סיינט קלר (סיסלי טייסון, עגבניות ירוקות מטוגנות), שעוד תעזור לו בתכניותיו נגד דאץ' שולץ האיום.
דוקטור אמבר (ארון אקהארט) מדען בעל יכולות המאפשרים לו לסרוק את תת המודע של מטופליו, נקרא להציל ילד אשר נפל קורבן לדיבוק מסתורי.
פורטרט מצוין של צעירה הולנדית, שנהנית לקיים יחסי מין מזדמנים, מתרחקת מהאהבה, מלבד זו לאביה, אותו היא מעריצה. האב עצמאי בשטח, נוהג לקפוץ בעצמו ממיטה למיטה. נראה שהוא לא רק מושא החיקוי של בתו, שגדלה בצילו ללא אם, אלא אולי גם מושא אהבתה הרומנטית הפנימית... דרמה פסיכולוגית, סקסית, אמיצה, שמציבה נקודות מטרידות ומעוררות שאלה. סרט הביכורים של סשה פולאק זכה בפרס בסקציית ה"פורום" בפסטיבל ברלין.