حين تسوء صحّة الملكة "فيكتوريا"، يبحر الطبيب المنعزل "دوليتل" برفقة متدرّبه الصغير وأصدقائه الحيوانات في مغامرة بطولية للعثور على علاج سحري.
تعرض أحداث الفيلم الحرب بين مصاصي الدماء والمذؤوبين، حيث يعود إلى بدايات الخلاف القديم بين القبيلتين: (سيلين) مصاصة الدماء الجميلة و(مايكل) الذئب الهجين، في محاولة لكشف أسرار أسلافهما، حيث سيكون هذا العمل حكاية جديدة عن التآمر والحب المحرم، والتي تأخذهما إلى معركة لإنهاء كل الحروب.