Po tėvų nužudymo gyvenimu nusivylęs Briusas Veinas keliauja po pasaulį bandydamas suprasti, kas verčia žmones daryti nusikaltimus, išmokti jų nebebijoti ir, galiausiai, nugalėti demonus savo viduje. Sugrįžęs į Gotamą, kadaise gražų ramų miestą, jis pamato, kad miestas skęsta nusikaltimuose, moralinį nuopolį išgyvena visi, išskyrus porą senų gerų policininkų. Padedamas kelių senų draugų, Briusas sukuria Betmeną, savo kitą aš, kad savo skausmą, pyktį ir baimę nukreiptų tinkama linkme ir taptų gėrio jėga.
Tai laukinė, tačiau poetiška, ekstravagantiškojo danų režisieriaus Larso Von Triero, erotinė nimfomanės istorija. Šaltą žiemos vakarą žavus senyvo amžiaus viengungis Seligmanas (akt. Stellan Skarsgård) randa Džo sumuštą gatvėje. Jis parsiveda ją į savo namus, aptvarko žaizdas ir paprašo papasakoti apie savo gyvenimą. Vyras įdėmiai klausosi gašlių Džo istorijų apie erotinius jos žaidimus. Pagrindinę heroję įkūnijo danų kūrėjo gerbėjams puikiai pažįstama aktorė Charlotte Gainsbourg, o pirmoje filmo dalyje jaunąją Džo vaidina aktorė Stacy Martin.
Vienuolikmetis Markas tapo mafijos advokato savižudybės liudininku. Advokatas prieš mirtį spėjo berniukui papasakoti apie nužudytą senatorių ir kur mafija paslėpė jo kūną. Nuo šiol Markui gresia mirtinas pavojus: mafijos smogikai siekia bet kokia kaina atsikratyti mažojo liudininko. Tačiau Markas jau duoda parodymus FTB. Jo gyvybė kabo ant plauko.
Frankas Farmeris tiki, kad viską galima kontroliuoti. Nuo to priklauso jo karjera. Jis, asmens sargybinis, aukščiausio lygio profesionalas, saugojęs du Amerikos prezidentus ir eilę galingų ir svarbių žmonių, atsitiktinumui nepalieka nė vieno šanso. Reičel – pop žvaigždė. Nerūpestingos dainininkės, besimėgaujančios šlove, darbu ir pinigais, gyvenimą sudrumsčia maniako fano grasinamo turinio laiškai. Farmeris samdomas užtikrinti Reičel saugumą. Ir? Jie įsimyli vienas kitą. Ne iš pirmo žvilgsnio . Ir ne iš antro…