Du policininkai Nikas ir Čarlis suima japonų mafijos bosą ir turi jį nugabenti į tėvynę. Pakeliui nusikaltėlis pabėga, o vyrukai nutaria būtinai jį sugauti. Herojams tenka dirbti svetimoje šalyje, kur daugelis policininkų bendradarbiauja su Japonijos mafija - jakudzomis. Jiems padeda vienas japonų policininkas ir amerikiečių prostitutė. Mafijos surengtoje pasaloje Čarlis žūva. Nikas nutaria atkeršyti. Pirmasis Ridley Scotto kino karjeroje kriminalinis trileris su Michaelu Douglasu, Andy Garcia, Kenu Takakura ir kt.

Pasauliui iškyla reali trečiojo pasaulinio karo grėsmė, mat pakvaišęs „Spektro“ teroristinės organizacijos vadas Blofeldas, norėdamas supykdyti dvi galingiausias valstybes, užgrobia amerikiečių ir sovietų palydovus. Atvykęs į Japoniją Džeimsas Bondas greitai suvokia, kas jo priešininkas. Padedamas nindzių, japonų pramonininko Tanakos ir žavios palydovės jis įsigauna į slaptą Blofeldo karinę bazę, kuri įrengta užgesusio vulkano krateryje...