1967 m. Džonas Donahju išvyksta iš Niujorko, kad pristatytų alaus savo vaikystės draugams, kovojantiems Vietname ir kartu su jais išgertų, tačiau jam taip pat tenka susidurti su karo siaubais.
Agu tampa jaunuoju kariu kovojančiu pilietiniame kare neįvardintoje, išgalvotoje Vakarų Afrikos šalyje. Jis bijo vado ir daugelio jį supančių vyrų, tačiau žiaurus karas nepalieka pasirinkimo.
Po nesėkmingos antinacinio sabotažo misijos 11 bendražygių mirė, norvegų pasipriešinimo kovotojas Janas Baalsrudas bėga iš Gestapo per snieguotas Skandinavijos šalis.
1946-ųjų pokario Vokietija. Žiema. Reičelė Morgan (akt. Keira Knightley) atvyksta į griuvėsiais tapusį Hamburgą, kad čia apsigyventų kartu su savo vyru, britų pulkininku Luisu (akt. Jason Clarke), kuris vadovauja miesto atstatymo darbams. Tačiau atvykusi į savo naujuosius namus, Reičelė yra priblokšta žinios, kad Luisas padarė netikėtą sprendimą: didžiuliu namu jie dalinsis su ankstesniais savininkais – vokiečiu našliu (akt. Alexander Skarsgård) ir jo dukra. Šioje emocijų kupinoje atmosferoje, priešiškumas ir sielvartas suteikia kelią aistrai ir išdavystei.