A folk horror filmtörténetének feltárása a hatvanas évek végi britországi kezdetektől; a hetvenes években a brit televízióban való elterjedésén és számos, kulturálisan specifikus megnyilvánulásán keresztül más országokban; az elmúlt évtizedben való újjáéledéséig.
David Burton (Richard Chamberlain), a sikeres ügyvéd egy gyilkossági ügyön dolgozik. Nincs könnyű dolga, ugyanis a boncolás során nem találnak gyilkosságra utaló nyomokat. Ennek ellenére mindenki meg van győződve arról, hogy a különös halált nem baleset okozta. Gyanúsítottjai - egy őslakosokból álló csoport - sem hajlandóak beszélni a történtekről. David azonban megálmodja, hogy mi történt valójában a gyilkosság napján. Elhatározza, hogy tiszta vizet önt a pohárba, de eközben hatalmas vihar kerekedik.
Kevin, Dick és Jessica szamba zenéket gyűjtenek Rio de Janeiróban. Dick élénken érdeklődik a fekete mágia iránt, ezért úgy dönt, részt vesz egy beavatási rituálén, ahol egy amulettet kap a varázslótól. Dick az amulett segítségével gonosz démonokat hív életre, akik kegyetlenül lemészárolt néger rabszolgák szellemei, és most bosszúra készülnek. Addig nem nyugodhatnak, amíg hat fehér embert magukkal nem ragadnak a túlvilágba.