Liūdnai pagarsėjusio mokslininko anūkas stengiasi įrodyti, kad jo senelis nebuvo toks beprotis, kokiu jį laikė žmonės. Jis nukeliauja į Transilvaniją, kur sužino būdą, kaip atgaivinti mirusį kūną.
Džono gyvenimas pavirto košmaru. Vieną rytą jis pabunda, praradęs atmintį. Jį persekioja policija už nusikaltimus, apie kuriuos Džonas nieko nežino. Jo ieško moteris, kuri tikina esanti jo žmona. Su juo nori šnekėti paslaptingas gydytojas. Džonas bėga, tikėdamasis pabėgti iš miesto, tačiau niekas jam negali nurodyti kelio. Jis stengiasi įminti savo supainiotos tapatybės mįslę. Besiaiškindamas šią paslaptį, jis aptinka požeminį pasaulį, valdomą grupės grėsmingų ateivių. Šie panašūs į šešėlius gyviai sugeba sustabdyti laiką, keisti tikrovę bei aplinką. Evoliucinės anomalijos dėka Mardokas taip pat apdovanojamas šia stebuklinga galia, o be to jis vienintelis, kurio minčių ateiviai kontroliuoti negali...
Naujo miuziklo veiksmas vystosi 1962 m. Baltimorėje. Apvalutė linksmo būdo Tracy Turnblad bet kokiais būdais trokšta patekti į populiarią TV laidą ‚Corny Collins Show“ (tai tūkstančių paauglių svajonė). Simpatiškoji Amber von Tussle turi problemą, kurios vardas - Tracy Turnblad. Abi merginos siekia gauti vaidmenį televiziniame šou, ir storulė Tracy lieknutei Amber šią rolę gali nugvelbti iš po nosies. Tracy per didelius vargus visgi tampa šou dalyve ir trokšta pavergti tūkstančių žiūrovų širdis, nė neįtardama, kiek priešų tuo pačiu metu gali įsigyti... Intrigantė Amber von Tussle su savo motuše (Michelle Pfeiffer) piktavališkai bando pakenkti Tracy, paversdamos jos gyvenimą tikra sumaištimi. Ši istorija turi dar vieną „raziną“ – apvaliosios Tracy mama (John Travolta) visiškai nenori, kad jos dukrelė pradėtų karjerą šou biznyje.
Sugedęs kompiuteris nukreipia keleivinį erdvėlaivį tiesiai į Saulę. Ar Tedas gali visus išgelbėti ir sugrąžinti erdvėlaivį į teisingą kelią?