קלסיקת אימה מוזיקלית שביים בריאן דה פלמה בתחילת הקריירה שלו. בעל חברת תקליטים מושחת ורודף בצע נרדף על-ידי מוזיקאי מתוסכל ושואף נקם, שמכר את נשמתו לשטן כדי לזכות באהבה. עיצוב גותי-עתידני, תלבושות גלאם ופסקול שמחזיר לחיים את המוזיקה של פול וויליאמס שגם מככב. הומאז' טראשי ומלא קסם לאגדת "פאוסט", בסרט שהוא האח החורג (והבכור) של "מופע הקולנוע של רוקי".
זהו סרט ההתאקלמות והאוטוביוגרפי על חייו של רוקי גראציאנוס, מתאגרף המתמודד על אליפת העולם במשקל בינוני, ללא קיפוח, סיפור קשה מאוד, על ילדותו, הפשיעות, והדרג הגבוה ביותר, מסוגו. משולב באומץ וביושר. פול ניומן סימן דרכו עם סרט זה.
מרדף מתמשך, מערבות אריזונה ועד לניו-יורק, אחרי פושע מסוכן. בניו-יורק הוא פועל בסביבה עוינת ומרגיש בעיר הגדולה כדג שהוצא מהמים. לעומתו, עושה דון סיגל בניו-יורק כבתוך שלו, ופירושו לעיר הגדולה הושג ע"י בודדים מלבדו.
יש דרך נכונה להיות פנוי/ה, דרך לא נכונה להיות פנוי/ה ויש גם את... אליס. ואת רובין. לוסי. מג. טום. קן. דיוויד. ג'וש. ג'ורג'. ניו יורק סיטי מלאה בבליינים המחפשים אחר השידוך הנכון, אם זה קשר של אהבה, קשר לא מחייב או סתם משהו באמצע. ואיפה שהוא בין הדייטים אל תוך הלילה, המסרונים המתגרים והסטוצים החד פעמיים, לכל ה'בלתי ניתנים לחיתון' הללו יש מכנה משותף – הצורך ללמוד איך להיות פנוי/ה ולהצליח ליהנות מזה, בעולם עמוס בהגדרות מתפתחות ללא הרף למושג אהבה. סטוצים ללא הפסקה בעיר ללא הפסקה מעולם לא היה מהנה כל כך.
ג'ונתן (גארט הדלנד) הוא גבר צעיר ומנוכר, שאינו מגלה עניין רב במשפחתו וחי הרחק ממנה. עם זאת, הוא מגלה מעורבות וטס מיד מלוס אנג'לס אל בית הוריו בניו יורק, בעקבות חשש שאביו (ריצ'רד ג'נקינס) ילך לעולמו תוך זמן קצר והוא לא יזכה להיפרד ממנו. בהגיעו, הוא מצית עימות משפחתי אל מול אמו ואחותו על רקע קדושת החיים ביהדות, אך במקביל מטפח קשר עמוק עם חולת סרטן צעירה ועם אחות המטפלת בה ובאביו (ג'ניפר הדסון).
זוג מצליח ממנהטן שהכל מצליח להם חוץ מהנישואין שלהם, מקבל גלגל הצלה ממקור לא צפוי: רצח שהם העדים היחידים לו. כדי להגן עליהם מפני הרוצח, הם מועברים כחלק מתוכנית להגנה על עדים לוויומינג השקטה והשונה כל כך מכל מה שהם רגילים לו. אך דווקא בהחבא, בקצב איטי יותר הם יכולים לשקם את הנישואין שלהם.