鲍里斯（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）成长于一个人丁兴旺的俄罗斯大家庭里，在诸多的兄弟之中，要数他的身板和胆识最为渺小。在鲍里斯的眼中，表姐索嘉（黛安·基顿 Diane Keaton 饰）一直都是缪斯般的存在。可是，索嘉宁愿嫁一个渔夫，也不愿选择鲍里斯。令鲍里斯深受打击的事情远远不止这一件，战争开始了，为了效忠国家，鲍里斯被迫拿起长枪走上了战场。一次偶然中，鲍里斯成为了战斗英雄，荣归故里的他几经波折，居然赢得了此时已成为寡妇的索嘉的芳心，两人组成了人人羡慕的幸福家庭。好景不长，战火再次袭来，拿破仑攻占了莫斯科，鲍里斯必须重回战场。无法忍受离别之苦的索嘉决定一劳永逸——刺杀拿破仑。于是，一对傻头傻脑的夫妻带上他们的猎枪，就这样出发了……

　　泰德（基努·里维斯 Keanu Reeves 饰）和比尔（亚历克斯·温特 Alex Winter 饰）是就读于同一所高中的同学，两人之间感情十分要好。也许，他们会如此一见如故的原因在于，两人的智商处在同一水平线上，没错，就是那条比别人都低的水平线。更糟糕的是，比尔和泰德在一起只晓得整日游手好闲，丝毫不将心思放在学习上，成绩可想而知。历史考试在即，就在这个节骨眼上，泰德和比尔得知了一个惊天噩耗，如果不能通过这次考试，他们就将无法拿到毕业证书，一下子懵了的两人陷入了手足无措之中。就在此时，一位名叫鲁佛斯（乔治·卡林 George Carlin 饰）的天外来客出现在了他们面前，他自称来自未来世界。无论鲁佛斯所言是真是假，泰德和比尔明白，他是他们那道毕业证书的唯一一根救命稻草。

1798年，拿破仑的远征军抵达埃及的亚历山大港，埃及人只能在本国和外国列强的双重压迫下生活。年轻人阿里的一家人都避往开罗，而他留了下来，决心和巴克尔等民族主义者一起和侵略者展开斗争。但不久以后，他们碰上了法军中知识渊博、并富于人道主义思想的将军卡伐莱里，并冒着被视为通敌分子的危险开始与其密切交往。阿里被理所当然地视为通敌分子，受到了一些不公的待遇。而当波拿巴特向埃及人举起手中的屠刀时，阿里毅然选择站到了人民的一边。卡伐莱里将军也身负重伤，在临死前他当面指责拿破仑忘记了曾经的革命理想，并为埃及有像阿里这样不存偏见的青年人而深感欣慰。

1798，法國陸軍軍官奧古斯丁上尉奉命陪同卓越的畫家帕拉迪斯到撒哈拉沙漠勘查地形並作畫紀錄，當時正值拿破崙企圖將埃及納入法國版圖。