Dėl tėvo ligos Džefris Bomontas priverstas laikinai palikti sostinės koledžą ir grįžti į gimtąjį miestelį. Netrukus lauke jis randa nupjautą žmogaus ausį. Nepatenkintas policijos rodomu per mažu dėmesiu šiam radiniui, Džefris pradeda savo tyrimą, kuriame jam padeda policijos detektyvo duktė. Tyrėjai didžiai nustemba atradę, kad jų tykiame miestelyje egzistuoja rimta nusikalstama organizacija. Pėdsakai veda link žavios bei paslaptingos moters ir jos žiauraus sugyventinio - narkotikų prekeivio. Tarp Džefrio ir paslaptingosios moters užsimezga keistas savotiškas ryšys, gal ir meilė, tačiau tuo pačiu jis neabejingas ir detektyvo dukrai.
1988-ieji. Niujorko gatvėse karaliauja rusų mafija ir narkotikų prekeiviai. Du broliai pasirenka skirtingus gyvenimo kelius. Džozefas (akt. Mark Wahlberg) daro karjerą policijoje, Robertas (akt. Joaquin Phoenix) vadovauja naktiniam klubui, turi reikalų su mafija ir slepia savo giminystės ryšius su broliu. Tačiau vieną dieną skirtingose barikadų pusėse atsidūrę broliai bus priversti dar kartą apsvarstyti tikrąsias vertybes.
Daktaras Blogis ir jo dešinioji ranka Mini Me pabėga iš kruopščiai saugomo kalėjimo ir vėl pradeda svajoti apie viso pasaulio užgrobimą. Puikiai suprasdami, kad specialaus agento Ostino Pauerso taip lengvai neįveiks, jie nusprendžia sudaryti sąjungą su labai turtingu ir niekšingu genijumi iš Olandijos Johannu van der Smutu. Šis mokslininkas nelaimingo atsitikimo metu neteko savo geriausio draugo, kur tarp kojų gyvena, ir jo vietoje įtaisė iš aukso pagamintą genitaliją. Todėl visame pasaulyje jis yra žinomas pravarde Auksinis narys. Jeigu dviem blogio jėgom pavyks susitikti, tai žmonija atsidurs didžiuliame pavojuje. Išvengęs eilinio susidorojimo, bebaimis Ostinas Pauersas privalo jiems sutrukdyti, bet pats net neįtaria, kad šį kartą Daktaras Blogis pasiryžęs smogti kaip reikiant. Klastingasis plikagalvis ne tik vėl pasikviečia į pagalbą samdomą žudiką iš Škotijos Sorąjį niekšą, bet pagrobia geriausią pasaulyje specialųjį agentą Naigelą Pauersą.
Juodaodis Harvardo universitetą baigęs agentas nužudomas per slaptą operaciją. Telieka devynios dienos svarbiai užduočiai atlikti – kitaip daugybei žmonių gresia mirtinas pavojus! Vienintelė išeitis, kurios lyg paskutinės vilties griebiasi slaptoji agentūra, yra paruošti žuvusio agento dvynį brolį slaptajai užduočiai atlikti. Šio sunkaus darbo imasi patyręs agentas Gaylord Oakes (vaid. Anthony Hopkins) – jis turės visiškai pakeisti maištingo jaunuolio išvaizdą, elgesį ir mąstyseną. O tam liko tik devynios dienos...