Sõjaeelses Itaalia väikelinnas põrkab kukerpallitava fantaasiaga juudi raamatukaupmehe seikluslik armastuslugu kokku selle sajandi suurima hävituslooga. Mees viiakse koos väikese pojaga koonduslaagrisse just poisi sünnipäeval. Et mitte alla anda, mitte uppuda käsitamatus ebainimlikus hiigellaines, et anda lapsele mingigi elusädet alal hoidev stiimul, sisendab isa pojale, et kogu lugu on vaid mäng, kus vastupidamise eest antakse punkte - varsti-varsti lõpebki, pea vastu, meie juhime edetabelit!

Teise maailmasõja ajal valitakse grupp juudi-ameerika sõdureid tuntud kui Tõprad, et levitada hirmu läbi terve Kolmanda Reichi skalpeerides ja tappes jõhkralt natse. Peagi ristuvad Tõbraste teed prantsuse-juudi teismelise tüdrukuga, kes peab Pariisis kino, mida Saksa sõdurid tahavad kasutada oma propagandafilmi ekraniseerimiseks.