Ένας αστυνομικός της Νέας Υόρκης αντιμετωπίζει συντριπτικά γεγονότα όταν η χριστουγεννιάτικη επίσκεψή του στην Καλιφόρνια διακόπτεται από μια τρομοκρατική εισβολή στο κτίριο γραφείων της εν διαστάσει συζύγου του.

Μετά από μια παράξενη συνάντηση σε ένα πάρτι, ένας σαξοφωνίστας κατηγορείται για το φόνο της γυναίκας του και μπαίνει στην φυλακή. Εκεί μεταμορφώνεται ανεξήγητα σε ένα νεαρό μηχανικό αυτοκινήτων και όταν ελευθερώνεται προσπαθεί να ζήσει μια καινούρια ζωή.

Στη δεκαετία του ’50, ένας αξιολύπητος ντετέκτιβ, ο Harry Angel, αναλαμβάνει να βρει τον εξαφανισμένο τραγουδιστή Johnny Favorite για λογαριασμό ενός μυστηριώδους ανθρώπου με το όνομα Louis Cyphre. Οι έρευνες θα τον οδηγήσουν στη Νέα Ορλεάνη, όπου θα μπλεχτεί σε μια σειρά από φόνους, ενώ εφιαλτικές εικόνες από το παρελθόν τον προειδοποιούν για το ότι η ανακάλυψη της αλήθειας σχετίζεται με την ανακάλυψη της πραγματικής του ταυτότητας.

Είναι η προτελευταία ταινία του Χίτσκοκ και ταυτόχρονα η πρώτη ταινία που γύρισε στην Αγγλία αφού επέστρεψε από τις ΗΠΑ.

Μια μέρα, ο Τζον συναντά τις δυο γειτόνισσές του, την Αν και την Κιμ, δυο πολύ όμορφες γυναίκες που τον προσκαλούν στο διαμέρισμά τους. Το διαμέρισμα είναι γεμάτο κονσέρβες κι εμφιαλωμένα νερά, λες και ετοιμάζονται για πολιορκία. Ο Τζον παραξενεύεται που δεν τις έχει συναντήσει ώς τώρα, ενώ αντίθετα εκείνες γνωρίζουν τον Τζον και την πρώην φίλη του πολύ καλά… Ο Τζον θα αφεθεί στα χέρια των δύο γυναικών οι οποίες θα τον παρασύρουν σ’ έναν κόσμο όπου θα του είναι αδύνατον να ξεχωρίσει το ψέμα από την πραγματικότητα…..

Oι νεόνυμφοι Κόρι και Σάρα Μόργκαν, μαζί με τον 7χρονο γιο του Κόρι τον Λίαμ, πηγαίνουν στην εξοχή για να περάσουν λίγο χρόνο σαν οικογένεια. Όταν ξαφνικά ο Λίαμ το σκάει η ψυχολογική αγωνία μετατρέπεται σε τρόμο, καθώς ο Κόρι και η Σάρα πρέπει να αντιμετωπίσουν μια σαδιστική οικογένεια που κρύβεται και θέλουν να κάνουν το Λίαμ μέλος της...