Le détective nord-coréen Im Cheol-ryeong est envoyé en Corée du Sud pour attraper Cha Gi-seong qui est le patron d'une organisation nord-coréenne du crime. Im Cheol-ryeong va coopèrer avec le détective sud-coréen Kang Jin-tae. Pour la première fois, les deux pays coopèrent pour mettre fin aux activités d'un criminel.
Après une rupture, une jeune étudiante rentre chez son père. Elle y découvre ce dernier en couple avec une femme du même âge qu'elle...