Filmo veiksmas vystosi nakties metu mažame Teksaso valstijos miestelyje, kai per mėnulio pilnatį iš šešėlių išlenda keisti ir žiaurūs sutvėrimai. Tačiau negailestingi kraugeriai nenutuokia, kad demoralizuota striptizo šokėja Šeri yra tikrai ne ta mergina, su kuria galima juokauti. Savanaudiškojo ir korumpuoto pulkininko užsakymu nuošalioje karinėje bazėje gaminamas biologinis ginklas paverčia šalia buvusius žmones alkanais zombiais, kurie terorizuoja ir veda link beprotybės miestelio gyventojus. Ligoninėje jau netelpa skausmingas traumas patyrę ir mirtinu virusu užsikrėtę nukentėjusieji. Pirmojo užpuolimo metu Šeri netenka kojos ir patiria žiaurų prievartos aktą. Jos buvęs meilužis sumąsto pakeisti nukąstą kūno dalį automatiniu ginklu ir paverčia savo gyvenimą svajojančią pakeisti merginą tobula žudymo mašina.
Kailė Prat po vyro mirties kartu su dukrele grįžta lėktuvu iš Berlyno į Niujorką. Skrydžio metu keistomis aplinkybėmis dingsta moters dukra. Kailei tenka įrodinėti, kad ji pilno proto, ir duktė tikrai skrido su ja lėktuvu. Kol lėktuvo keleiviai bei įgula sumišę ir atsisako ja patikėti, moteriai pačiai tenka ieškoti būdų, kaip surasti dingusią dukterį.
Rubės ir Reto tėvai žūsta autoavarijoje. Vaikai po tokios tragedijos jaučiasi esantys pažeidžiami bejėgiai. Tačiau nelaimėje jų nepalieka geriausi šeimos draugai Glasai. Jie pažada našlaičiams saldų ir turtingą gyvenimą saulėtoje Kalifornijoje. Rubi ir Retas nedelsdami turi važiuoti į Glasų apartamentus vaizdingoje Malibu pakrantėje. Atvykę vaikai išvysta milžinišką modernų namą. Tai netgi ne namas, o jaukumu nepasižyminti stiklo galerija. Joje apima kažkoks nenusakomas trapumo jausmas, kankina keistas šaltis ir baugina šešėliai. Tuo tarpu namo šeimininkai Glasai atrodo labai rūpestingi ir dosnūs. Merginai perkami nauji stilingi drabužiai, o berniukui – naujausi kompiuteriniai žaidimai, televizorius. Tik jiems keista, kad tokiame dideliame name sesuo su broliu turi gyventi viename kambaryje… Netrukus iškyla dar daugiau klausimų, į kuriuos vaikams niekas negali atsakyti.
Toli nuošalioje dykumoje vampyrų vadai bando atgaivinti Drakulą, siaubingą būtybę, kuri pradėjo jų giminę. Dabar žinomas kaip Dreikas (Dominic Purcell). Šis galingas vampyras turi unikalių galių, kurios jam leidžia egzistuoti dienos šviesoje. Vampyrų vadovybė pradeda šmeižikišką kampaniją prieš vampyrų medžiotoją Bleidą: paskleidžia melagingą informaciją apie jį kaip apie žudiką ir užsiundo FTB paskui jį.