Visų gerai žinoma istorija apie princesę Aurorą. Piktoji ragana Malefisentė prakeikia karaliaus dukterį Aurorą, nusiųsdama siaubingą prakeiksmą. Karalius, bandydamas išvengti tokios lemties, atiduoda savo dukterį trijų gerųjų fėjų priežiūrai.
Jaunuolis Taranas svajoja tapti didžiu kariu, bet kol kas jo darbas yra prižiūrėti ir saugoti stebuklingą kiaulę, turinčią gebėjimų pranašauti. Svajones tapti karžygiu tenka šiek tiek atidėti, nes stebuklingą kiaulę pagrobia piktas valdovas.
1817-ieji metai. Mažame Tenesio valstijos miestelyje gyvenantį fermerį Džoną Belą prakeikia kaimynystėje įsikūrusi moteris, pasak gandų besibičiuliaujanti su pačiu šėtonu. Keršydama už jai padarytą skriaudą, moteris pažada Belų šeimai atsiųsti didelę bėdą. Netrukus fermerio namuose prasideda keisti dalykai - čia ima lankytis vaiduokliai. Nasrus iššiepę vilkai ir maža mergaitė, pasidabinusi balta kepurėlė, nuolat persekioja jaunylę Džono Belo dukterį Betsę. O vieną naktį Betsę užpuola kažkoks nematomas padaras. Miestelio mokytojas Ričardas, kurį Betsė slapta įsimylėjusi, iš pradžių neigia šių keistų reiškinių mistinę prigimtį, tačiau kai poltergeistas prakeiktuose namuose ima lankytis kiekvieną naktį, mokytojas nusprendžia aprašyti šiuos įvykius dienoraštyje. Būtent jo užrašai po daugelio dešimtmečių padės įminti fenomeno, pavadinto Belo ragana, mįslę.
Berniukas Kailas tvirtina matęs dantų fėją. Jis taip pat teigia, kad ji kėsinasi jį nužudyti. Po dvylikos metų Kailas išvyksta iš miesto, kuris juo taip ir nepatikėjo. Mieste jis paliko tik du juo tikinčius žmones – savo vaikystės draugę Ketlin ir jos jaunesnįjį brolį. Ir kai Sutemose vėl pasirodo blogis, Kailas turi grįžti ir susikauti su sparnuota lemties būtybe, kurią matė prieš daugelį metų. Mat blogis grįžo keršyti ir nesirengia išeiti be Ketlin brolio.
Izabelė – ragana. Tačiau labiau už kerėjimą ją žavi šeimyninio gyvenimo perspektyva. Džekas – aktorius, nuo kurio nusisuko sėkmė. Jis svajoja suvaidinti seno gero ir Lietuvoje matyto serialo „Kerėtoja“ perdirbinyje. Tik niekaip nesiseka rasti aktorės... Kol viena diena Džekas kaktomuša susiduria su Izabele.