Wilhem ( Rudiger Vogler), un individ cat se poate de banal, isi paraseste orasul natal si mama care ii controleaza existenta si pleaca la Bonn, cu dorinta de a deveni scriitor. In tren, cunoaste un fost atlet olimpic si pe prietena acestuia. Cei trei salveaza un om (Hans Cristian Blech) de la sinucidere...

Sarah Miles e prinsă în sterilitatea unei căsnicii de conveniență. La o petrecere dată de plictisitorul ei soț, ea se îndrăgostește fulgerător de romancierul Maurice Bendrix care-i răspunde cu aceeași pasiune. Între cei doi se dezlănțuie o pasiune explozivă, dezinhibată și nimicitoare. În timpul unui bombardament asupra Londrei, casa lui Bendrix este lovită, iar acesta este rănit grav. Brusc și inexplicabil, Sarah rupe relația, iar Bendrix e profund mâhnit. După doi ani, în 1946, Bendrix îl întâlnește pe Henry Miles, soțul fostei iubite. Pasiunea renaște, gelozia îl orbește și, chinuit de întrebări, îi cere unui detectiv particular s-o urmărească. Sarah, la rândul ei, e torturată de alte întrebări. Ea încheiase un pact cu ea însăși și cu Dumnezeu, promițând că nu-și va mai vedea niciodată amantul, dacă Cel de Sus îi va cruța viața. Lui Dumnezeu îi este mai ușor să-și țină făgăduiala, oamenilor, în schimb...

Eastwood îl interpretează pe Mike Milo, o fostă vedetă de rodeo și crescător de cai falit, care, în 1979, acceptă o slujbă de la un fost șef: să-l aducă pe fiul acestuia înapoi acasă din Mexic. Forțați să o ia pe drumuri lăturalnice, cei doi se confruntă cu o călătorie neașteptat de dificilă, pe parcursul căreia crescătorul de cai sătul de lume descoperă niște conexiuni neașteptate și propria lui mântuire.