시각 장애를 가진 레오나르도(레오)는 자신을 향한 엄마의 지나친 관심과 보호에서 벗어나 독립적인 삶을 살기위해 노력하는 10대 소년이다. 유일한 베스트 프렌드인 지오바나로부터 실망감을 느낀 레오는 좀 더 자유로운 삶을 꿈꾸며 해외 교환학생 프로그램에 지원하기로 마음을 먹게 된다. 하지만 전학생 가브리엘이 나타나면서부터 레오의 마음속에는 새로운 감정의 소용돌이가 일어나기 시작하고, 교환학생으로 떠나려던 계획에 대해 고민하게 되는데…

B.C. 2016년 인간의 사악한 욕심은 고대 세계의 가장 오래된 도시인 모헨조다로의 파멸의 위기에 몰아넣게 된다. 젊은 인디고 농부인 사만은 도시에 들어와 최고 성직자의 딸 챠니를 만나게 되면서 첫눈에 사랑에 빠지게 되고 챠니의 사랑을 얻으려 하면서 모헨조다로와 자신의 과거 비밀이 밝혀지게 된다.