לאחר שהייתה עדה למחלות ועוני בשכונות העוני של ניו יורק, המהגרת האיטלקיה פרנצ'סקה קבריני יוצאת למסע נועז לשכנע את ראש העיר העוין לספק דיור וטיפול רפואי למאות ילדים יתומים.
"סוף הסתיו" הוא סיפור מלבב על שני אנשים חריגים בשולי החברה שמוצאים אהבה כנגד כל הסיכוים. הסרט ספוג בחלומות, פאתוס ויופי, והוא נע בין בדידות ותקווה זהירה בעולם שבו האשליה נדמית חזקה מן המציאות. השחקנית הסינית טאנג וויי (תשוקה, זהירות) והשחקן הקוריאני יון בין נהדרים שניהם כאנשים שחוששים ליצור קשר אך משתוקקים לו בו בזמן.
פול ניומן הצעיר מגלם את הדמות הבלתי נשכחת שיצר המחזאי טנסי וויליאמס (חשמלית ושמה תשוקה) ? צ'אנס וויין. הצעיר המוטרד חוזר לעיירת נעוריו עם כוכבת קולנוע שחוקה לאחר שניסה את מזלו בהוליווד. במקביל לניסיון לארגן לעצמו עוד מבחן בד, חוזר הבחור להתקשר עם הבחורה שעזב מאחור, כמה שנים קודם לכן. אביה, פוליטיקאי מקומי, עשה בזמנו הכל שהמחזר של בתו יעזוב אותה ואת העיירה. הוא לא ממש אוהב את ההופעה המחודשת. עם ג'רלדין פייג' (המסע אל האושר) ואד ביגלי (12 המושבעים) שזכה באוסקר. במאי: ריצ'ארד ברוקס (בדם קר).
סיפור אהבתם הטראגית והמטרידה של גלוריה, אשר ברחה מבעלה עם שני ילדיה והכירה דרך אתר היכרויות את מישל הכריזמטי, נוכל קטן וג'יגולו שנוהג להונות אלמנות. השניים מתאהבים זה בזה, אך מישל נבהל מהמחויבות ובורח. כאשר היא מאתרת אותו, גלוריה משביעה אותו שלא לזנוח אותה יותר לעולם, ואף נוטשת את ילדיה למענו. אך קנאתה של מישל תוביל אותה בדרך אפלה שממנה לא תוכל לחזור.