David Aaronson ja Maximilian Bercovicz on parimateks sõpradeks olnud juba lapsepõlvest saadik. Täiskasvanuks saades peavad nad mõlemad kogema traagilisemaid hetki. Film keskendub ka New Yorgi juudi maffia tekkele ning selle kiirele kasvule.

Derek Vineyardit karistatakse pärast seda, kui ta on 3 aastat vangistust kandnud kahe päkapiku tapmise eest, kes üritasid tema veokisse sisse tungida. Oma venna Danny Vineyardi jutustuse kaudu saame teada, et enne vanglasse minekut oli Derek nahapea ja vägivaldse valge ülipopulaarse jõugu juht, kes pani kogu L.A rassilise kuriteo toime ja tema teod mõjutasid Dannyt suuresti. Reformeeritult ja värskelt vanglast välja astudes katkestab Derek kontakti jõuguga ja saab kindlameelseks, et Danny ei peaks minema sama vägivaldset rada pidi.

Uue aastatuhande saabumist tähistavad pidustused on 1999. aasta Los Angeleses hoogu kogumas ning selles ümberringi valitsevas segaduses ja kaoses tegutseb endine politseinik Lenny Nero, kelle praeguseks sissetulekuallikaks on äritsemine diskettidega, millele on talletatud inimeste mälestused ja emotsioonid. Kui ühel päeval satub tema valdusesse diskett, kuhu on salvestatud ühe prostituudi jõhker mõrv, kistakse asja vastu huvi tundma hakanud Nero kiiresti LA kuritegelikku maailma, kus mees peatselt leiab, et tema elu ripub juuksekarva otsas.