Dva agenta FBI-a koji istražuju ubojstvo aktivista za građanska prava tijekom 60-ih nastoje prekršiti zavjeru šutnje u malom južnjačkom gradu gdje segregacija dijeli crne i bijele. Mlađi agent obučen u FBI-evoj školi nailazi na običaje malog grada svog partnera, bivšeg šerifa.
Idiličan život Jaguarove šape i njegovog plemena u prašumi prekida se kada u selo upadnu majanski lovci na glave. Muškarce će prodati za žrtvovanje, a žene u roblje. Jaguarova šapa je zarobljen, ali njegova trudna žena i dijete ostali su skriveni u spilji iz koje ne mogu sami izaći. Kada uspije pobjeći, kreće utrka s vremenom da spasi obitelj dok su mu majanski ratnici za petama.
Teksas, 1969. Lou Jean Poplin posjećuje svog supruga Clovisa u državnoj kaznionici. No, razlog njezinog posjeta nije samo odanost prema voljenom muškarcu. Lou Jean nagovori Clovisa da pobjegne kako bi zajedno oteli svog sinčića kojeg je država udomila u skrbničkoj obitelji. Clovisov bijeg prođe bez problema, ali se plan Poplinovih zakomplicira kad njihov automobil zaustavi mladi policajac Maxwell Slide. Dvoje bjegunaca otmu zbunjenog čuvara zakona i zajedno s njim krenu policijskim vozilom prema gradiću Sugarlandu gdje se nalazi njihovo dijete. Shvativši da je riječ o otmici, policija predvođena kapetanom Harlinom Tannerom odluči uhvatiti Lou Jean i Clovisa.