ფილმის მოქმედება ვითარდება შორეულ წარსულში, როდესაც 208 წელს ორი მხედართმთავრის სან ცუანის და ლიუ ბაოს გაერთიანებულმა ძალებმა დაამარცხეს გაჩილებით ძლიერი ცაო ცაოს უძლეველი არმია .

დენის ბავშვობიდან მონასავით ექცევიან და წვრთნიან როგორც ძაღლს, მხოლოდ ერთი მიზეზით - რომ მისგან სიკვდილის მანქანა შექმნან, გლადიატორული ბრძოლებისთვის. საბოლოოდ 21 წლის ასაკში, დენი ყველაფერში ბავშვია, გარდა ჩხუბებისა. ერთი ინციდენტის შედეგად, ის განთავისუფლდება და შეხვდება კეთილ, ბრმა პიანინოების ამწყობს, რომელიც თვალებს აუხელს ამ ცხოვრებაზე.