סיפורה של משפחה יוצאת דופן, משפחת מדריגל. המשפחה מתגוררת אי שם בהרי קולומביה, בבית קסום בעיירה צבעונית במקום מופלא בשם “אנקאנטו”. הקסם של אנקאנטו בירך כל ילד במשפחת מדריגל במתנה יוצאת דופן, מכוח על אנושי ועד כוחות ריפוי, כל הילדים פרט לילדה אחת, מיראבל. אך כאשר היא מגלה שהקסם העוטף את אנקאנטו בסכנה, מיראבל מחליטה שהיא, בת משפחת מדריגל היחידה ללא כוחות על, עשויה להיות התקווה האחרונה של משפחתה המופלאה.
פופי מגלה כי לבראנץ' יש אחים עליהם לא ידעה, וכי הוא היה חלק מלהקת אחים מפורסמת בילדותו - ברו זון. לאחר שאחיו הגדול משכנע אותו לאחד את הלהקה, יוצאים פופי, בראנץ', מר טינקלס והשאר להרפתקה מוזיקלית מטורפת בעקבות מסע האיחוד.
ביל קונדון הוא אחד האנשים המוכשרים ביותר בהוליווד. הוא ביים את "קינסי", כתב את התסריט של "שיקגו" וזכה בפרס האוסקר על התסריט של "אלים ומפלצות". עכשיו הוא מגיש את "נערת החלומות" לפי המחזמר המצליח מברודווי. אפי וויט, דינה ג'ונס ולורל רובינסון הן שלוש חברות משיקגו. הן שרות ביחד וקוראות לעצמו "דרים מייט".הן נודדות לניו-יורק כדי להשתתף בתחרות כישרונות. הן מפסידות בתחרות אבל מוצאות לעצמן אמרגן שמסדר להן עבודה כזמרות ליווי. ייקח מעט זמן עד שהן יעמדו בקדמת הבמה ויהפכו לכוכבות בפני עצמן, אך עם הזוהר יגיעו גם התככים והצרות.
שנות הששים העליזות: אושי אוברמאייר, נערה בשנות העשרה ממינכן מסובבת לגברים את הראש, מגרה אותם גם עם ההופעה שלה. אושי לומדת להכיר את האהבה החופשית ב"קומונה 1" האגדית בברלין. היא מתחילה במערכת יחסים עם חבר הקומונה ריינר לנגהנס. תוך זמן קצר היא מבחינה שהאידיאלים הנעלים בקרב מחנה השמאל לא מתיישבים עם המציאות: לנגהנס תמיד מוכן לפרשיות אהבים מהצד אך מגיב בקנאה כאשר אושי נוטלת לעצמה אותה זכות.
בזמן שהוריה נמצאים בחופשת קיץ, הנסיכה הצעירה אליס חובבת ההנאות, צריכה לשהות במחיצת המלכה אוברטה וללמוד כיצד אמורה נסיכה להתנהג בצורה מלכותית... אך מה שמעניין אותה באמת זה להיות פיראטית נועזת! הנסיכה אליס מפליגה עם הלורד רוג'רס, ז'אן-בוב הצפרדע וספיד הצב למסע אמיץ בלב ים עמוס בהרפתקאות מרתקות. ספינתם נטרפת, והם מוצאים עצמם על אי בודד ופראי, בו הם פוגשים את לוקאס, נער צעיר החי שם בבידוד. כעת החברים האמיצים צריכים לפעול ביחד כדי להימלט מהאי ומהיצורים הרעבים ששוכנים בו.
מתיו (קיראן אובריאן), צעיר לונדוני, עובד כמסקר לעיתון "אטרטיקה" הבריטי ואוהב לשמוע להקות אינדי. בעת שטס מעל הנוף הקוטבי הלא פורה, הוא נזכר במערכת יחסיו עם ליסה (מרגו סטילי), סטונדטית של מחלף אקדמאי אמריקאי. כאשר נפגש הזוג בטקס פרסי אקדמיה בבריטניה, הם נזכרים באהבתם הנשכחת ומביאים תשוקתם היישר למיטה. דרמה רומנטית אירוטית מגיל 18 המשלבת סצינות סקס נועזות ביחד עם מוזיקה בריטית עכשווית עם אומנים כמו "פרנץ פרדיננד", "אלבו", "בלק רבל מוטורסייקל קלאב", ניק מק'ארתי, בובי ג'ילפסי, יו בנפורד ועוד. האמת שחוץ משני השחקנים הצעירים הראשיים בסרט, כל שאר השחקנים הם בעצם הזמרים והלהקות המופיעות בסרט ונותנות הרבה רעש לסרט הנועז. ביים: מייקל ווינטרבוטום, הבמאי של "אנשי המסיבות" ו"טריסטן שנדי: סיפור מצוץ מן האצבע" החדש.