Филм прати живот проблематичног младог музичара који је поставио нови звук панк-рок сцене и бенд "Joy Division", на чијем је челу био од 1977. до 1980. Такође, представља и болан поглед на његов климав брак и љубавне афере, као и развој болести и епилептичне нападе, које је добијао све чешће и који су допринели његовом самоубиству вече пре прве америчке турнеје "Joy Division".

Ренато Аморозо (Ђ. Сулфаро), тринаестогодишњак који открива свет сексуалних фантазија, заљубљен је у прелепу мештанку, Малену (М. Белучи). Малена је удата, муж јој је на фронту, а њена изузетна лепота и привлачност изазивају злобу и пакост мештана који распредају злобне трачеве. Њена ћутња и индиферентност, невољност да ишта каже у своју одбрану потиче провинцијални миље на најгору осуду. Ренато посматра, саосећа и прати Малену, сва понижења, муку и неправду кроз коју пролази...

Професор почиње да сумња да му је комшија терориста.

Едвард Вилсон (Мет Дејмон) је младић који је управо дипломирао на Јејлу. Његов политички ангажман, као и чланство у тајном друштву, одвешће га на мрачно подручје тајних државних послова и шпијунаже. Како то бива, Вилсонов младалачки идеализам ускоро ће заменити сумња у намере људи који га окружују, а сумњу ће појачати и тајанствена видеокасета која указује како у својим редовима Вилсон има кртицу.