У болници Бејнбриџ у Бронксу, искусни истраживач Др. Малколм Сејер (Робин Вилијамс) покушава да открије разлоге зашто је група, очито погрешно дијагностикованих, пацијената, атипичних шизофреника и хистерика, већ годинама потпуно кататонична...

Сем ради у Страрбаксу и опседнут је Битлсима. Има кћер са бескућницом коју напушта чим ова изађе из болнице. Даје јој име Луси Дајамонд (према песми Битлеса) те се брине за њу. Након што наврши седам година Семова метална ретардираност постаје проблем. Наиме, након седме године девојчица постаје све напреднија док он остаје на седмогодишњем нивоу. Девојчица се труди да не изгледа паметнија од оца, но то јој тешко успева. Однос између оца и кћери озбиљно је нарушен, поготово након што му одузму кћер. Сем узима хладнокрвну, скупу адвокатицу Риту Харисон. За време парнице, Сем научи Риту много тога што није знала о љубави и животу.