הסרט מבוסס על הסיפור המופלא מהתנ"ך, של יוסף וחלומותיו. להבדיל מ-"נסיך מצריים", הסרט כמעט ולא מחסיר מהסיפור פרטים או משנה את העלילה המקורית. הוא בעצם מספר איך עם ישראל הגיע בכלל למצרים. יוסף הוא אח למחצה של עשרת בניהם של יעקב ולאה שנולד מרחל, אשתו השנייה. יעקב אוהב אותו יותר מעשרת האחרים, מרוב אהבת יעקב ליוסף תופר לו יעקב כותונת יפה, וזה מרים את הקנאה של האחים ביוסף, שלא נדבר על התנשאות יוסף מעל אחיו בחלומותיו. האחים מחליטים להיפטר מיוסף, ומוכרים אותו לעבדות ואז...
סרט המשחזר את סיפור התנ"ך ההיסטורי אודות יציאת מצרים ומתן לוחות הברית בידי משה רבנו בהר סיני. הסרט מגולל את סיפורו של הילד אשר אומץ וגדל בארמון המלוכה המצרי ועד מאבקו האלוהי לשחרור בני ישראל ממצרים והיציאה למסע התלאות אל עבר ארץ הקודש.